Donderdag 25 april 2024, 10:00 CEST

Nexeye door 3i verkocht aan KKR om strategische groeiambities te versnellen

De investering van KKR stelt nexeye in staat haar groeiambities in optiek- en hoorzorg verder te versnellen, zowel in bestaande als nieuwe markten en met een aanhoudende focus op klantenservice, productkwaliteit en innovatie.
Onder de vleugels van huidige investeerder 3i heeft nexeye een strategie gevolgd gericht op marktexpansie en het bevorderen van een value-for-money productaanbod voor de klant.

Gorinchem / Londen, 25 april 2024 - Nexeye heeft vandaag bekendgemaakt dat een definitieve koopovereenkomst is getekend waarbij investeringsfondsen en accounts onder beheer van KKR het bedrijf overnemen van de huidige eigenaar 3i Group plc.

Het in Gorinchem gevestigde nexeye is een toonaangevende Europese aanbieder van value-for-money oogzorg die opereert onder de merknamen Hans Anders, eyes + more en Direkt Optik. De groep, haar labels en haar 3.500 medewerkers bieden betaalbare oog- en hoorzorg van hoge kwaliteit aan klanten vanuit 719 winkels in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk en Zweden. Details van de transactie worden niet bekendgemaakt.

Onder het eigenaarschap van 3i breidde nexeye uit naar nieuwe markten, in het bijzonder door de overname van eyes + more in 2019, om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van essentiële oog- en hoorzorg te verbeteren. Nexeye bevindt zich in een unieke positie om een sleutelrol te spelen in de aanpak van langetermijntrends die zorgen voor een toename van het aantal oogcorrecties, waarbij het bedrijf gebruik kan maken van KKR's uitgebreide sectorervaring, wereldwijde netwerk en succesvolle staat van dienst in de oog- en hoorzorgbranche.

Bart van den Nieuwenhof, CEO van nexeye, zei: "Ik wil 3i bedanken voor het daadwerkelijke partnerschap waarbij we erin geslaagd zijn een toonaangevend omnichannel platform te realiseren. We hebben onze organisatie versterkt en ontwikkeld, bestaande winkels gemoderniseerd en nieuwe geopend en een omnichannel- en digitale innovatieslag gemaakt. En nu zijn we er klaar voor om dit groeipad samen met KKR te vervolgen. We delen dezelfde visie om nexeye te vestigen als leider binnen de Europese value-for-money optieksector, met een sterke gerichtheid op klantenservice, productkwaliteit en innovatie. Ik verheug me op onze samenwerking."

Boris Kawohl, Partner en Consumer sector head 3i zei: "We zijn trots op de transformatie die we hebben doorgevoerd in de periode vanaf onze investering in Hans Anders in 2017 tot het bedrijf dat nexeye nu is. De beste prijs-kwaliteitverhouding bieden voor producten en diensten van hoge kwaliteit hebben centraal gestaan bij al onze inspanningen. Hierdoor zijn de omzet en EBITDA verdubbeld gedurende de periode dat 3i eigenaar was. We vinden dat nexeye nu klaar is voor de volgende internationale groeifase. We bedanken Bart en het hele nexeye team en wensen hun het allerbeste voor de toekomst."

Felix Gernburd, Partner bij KKR, zegt: "Wij zijn er van overtuigd dat nexeye een gedifferentieerde waardepropositie biedt voor consumenten. We zijn dan ook blij dat we kunnen samenwerken met nexeye, het managementteam en de medewerkers, in hun verdere streven om de aanwezigheid van het bedrijf uit te breiden en consumenten oog- en hoorzorg van de beste kwaliteit tegen betaalbare prijzen te bieden".

Simon Bouchard, directeur bij KKR, voegde hieraan toe: "KKR's uitgebreide ervaring en wereldwijde trackrecord van successen in de optieksector illustreren onze betrokkenheid om te investeren in deze belangrijke sector. We zijn ervan overtuigd dat onze investering in nexeye het bedrijf in de beste uitgangspositie zal brengen om toekomstige groeikansen te benutten en het op de lange termijn tot marktleider binnen de Europese optiek- en hoorzorgsector te maken."

KKR investeert in nexeye via haar European Fund VI, een fonds met een omvang van $8 miljard dat investeert in de groei van toonaangevende bedrijven door toegang te bieden tot KKR's uitgebreide netwerk en middelen voor bedrijfsopbouw.

De transactie is onder voorbehoud van de gebruikelijke voorwaarden voor closing en van wettelijke goedkeuringen.

Jefferies LLC en UBS Investment Bank treden op als financieel adviseurs en Kirkland & Ellis LLP treedt op als juridisch adviseur voor KKR. Harris Williams en ING Corporate Finance treden op als financieel adviseurs en Clifford Chance LLP treedt op als juridisch adviseur voor 3i.

-Einde bericht-

Over nexeye

Nexeye is momenteel actief in 5 Europese landen en omvat retailketens eyes+more, Hans Anders en Direkt Optik. eyes + more, met 283 winkels actief in Duitsland, Oostenrijk, Nederland, Zweden en België, richt zich op betaalbare, modieuze oogmode en is een van de snelst groeiende optiekketens in Europa. Hans Anders, opgericht in 1982, is een toonaangevende prijs-kwaliteitsketen in Nederland en België met 402 winkels voor oog- en hoorzorg. Direkt Optik heeft 34 optiekwinkels in heel Zweden, staat bekend om zijn 3 voor 1-aanbieding en wordt zeer gewaardeerd om de expertise van de gekwalificeerde opticiens in zijn winkels. In totaal hebben nexeye en labels meer dan 3.500 mensen in dienst (headcount).

nexeye - Value in view of the future nexeye.com

Over KKR

KKR is een toonaangevende wereldwijde beleggingsonderneming die zowel alternatief vermogensbeheer als kapitaalmarkt- en verzekeringsoplossingen aanbiedt. KKR streeft ernaar aantrekkelijke beleggingsrendementen te genereren door een geduldige en gedisciplineerde beleggingsaanpak te volgen, mensen van wereldklasse in dienst te nemen en de groei van zijn portefeuillebedrijven en gemeenschappen te ondersteunen. KKR sponsort beleggingsfondsen die investeren in private equity, kredieten en real assets en heeft strategische partners die hedgefondsen beheren. De verzekeringsfilialen van KKR bieden pensioen-, levens- en herverzekeringsproducten aan onder het beheer van de Global Atlantic Financial Group. Verwijzingen naar de beleggingen van KKR kunnen de activiteiten van haar gesponsorde fondsen en verzekeringsdochterondernemingen omvatten. Voor meer informatie over KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR) kunt u de website van KKR bezoeken op www.kkr.com. Meer informatie over Global Atlantic Financial Group is te vinden op de website van Global Atlantic Financial Group op www.globalatlantic.com.

Over 3i Group

3i is een toonaangevende internationale vermogensbeheerder die zich richt op private equity en infrastructuur in het middensegment van de markt. De kernmarkten zijn Noord-Europa en Noord-Amerika. Ga voor meer informatie naar www.3i.com.