nexeye va être acquise par KKR auprès de 3i, accélérant ses ambitions de croissance stratégique
L'investissement de KKR permet à nexeye d'accélérer encore ses ambitions stratégiques d'étendre ses services de soins optiques et auditifs sur les marchés existants et nouveaux, en mettant toujours l'accent sur le service à la clientèle, la qualité des produits et l'innovation.
Sous la propriété de 3i, nexeye a poursuivi une stratégie axée sur l'expansion du marché et la promotion d'une offre rentable pour les clients.
Gorinchem (NL) / Londres (UK), 25 avril 2024 – Nexeye a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif par lequel des fonds d'investissement et des accounts par KKR ont accepté d'acquérir l'entreprise de la société d'investissement 3i Group plc. Nexeye, dont le siège est à Gorinchem, aux Pays-Bas, est l'un des principaux fournisseurs européens de soins oculaires à bon rapport qualité-prix, opérant sous les labels Hans Anders, eyes + more et Direkt Optik. Le Groupe, ses labels et ses 3 500 employés fournissent ensemble des soins oculaires et auditifs abordables et de grande qualité aux clients de 719 magasins aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en Autriche et en Suède. Les modalités de la transaction n'ont pas été dévoilées.
Sous la propriété de 3i, nexeye s'est étendu à de nouveaux marchés, notamment avec l'acquisition de eyes + more en 2019, afin d'améliorer l'accessibilité et l'abordabilité des soins oculaires et auditifs essentiels. À l'avenir, nexeye sera idéalement positionné pour jouer un rôle clé dans la lutte contre les tendances à long terme entraînant une incidence croissante des problèmes de correction de la vue, en capitalisant sur la vaste expérience sectorielle de KKR, sa plate-forme mondiale et ses antécédents concluants dans l'industrie.
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Bart van den Nieuwenhof, PDG de nexeye, a déclaré : « Je tiens à remercier 3i pour un véritable partenariat dans le cadre duquel nous avons réussi à créer une plate-forme omnicanale de premier plan. Nous avons renforcé et développé notre organisation, modernisé et ouvert des magasins et réalisé un changement radical dans l'innovation omnicanale et numérique. Maintenant, nous sommes ravis de poursuivre ce rythme de croissance avec KKR. Nous partageons une vision visant à faire de nexeye le leader du secteur européen de l'optique à bon rapport qualité-prix, en mettant l'accent sur le service à la clientèle, la qualité des produits et l'innovation. Je me réjouis de notre partenariat. »
Boris Kawohl, Responsable du secteur de la consommation 3i, a déclaré : « Nous sommes fiers de la transformation de Hans Anders au moment de notre investissement en 2017 à nexeye aujourd'hui. L'offre du meilleur rapport qualité-prix avec des produits et des services de bonne qualité ont été au centre de tous nos efforts. En conséquence, le chiffre d'affaires et l'EBITDA ont doublé pendant la période de propriété de 3i. Nous pensons que nexeye est maintenant prête pour la prochaine phase de croissance internationale. Nous remercions Bart et toute l'équipe de nexeye et leur souhaitons le meilleur pour l'avenir. »
Felix Gernburd, associé chez KKR, a déclaré : «Nous pensons que nexeye offre une proposition de valeur différenciée aux consommateurs. Nous sommes ravis d'investir dans nexeye et de soutenir son équipe de direction et ses employés dans leurs ambitions continues d'étendre la présence de la société et d'offrir aux consommateurs des soins oculaires et auditifs de la meilleure qualité à des prix abordables.»
Simon Bouchard, directeur chez KKR, a poursuivi :«La vaste expérience et les succès mondiaux de KKR dans le secteur de l'optique soulignent notre engagement à investir dans cette industrie importante. Nous sommes convaincus que notre investissement dans nexeye positionnera au mieux la société pour saisir les opportunités de croissance futures et l'établir comme le leader du secteur européen des soins optiques et auditifs à bon rapport qualité-prix sur le long terme.»
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KKR investit dans nexeye principalement par le biais de son European Fund VI, un fonds de 8 milliards de dollars qui investit dans la croissance d'entreprises de pointe en donnant accès au vaste réseau de KKR et à ses ressources en matière de développement commercial.
La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles et aux approbations réglementaires.
Jefferies LLC et UBS Investment Bank agissent en tant que conseillers financiers et Kirkland & Ellis LLP en tant que conseiller juridique de KKR. Harris Williams et ING Corporate Finance agissent en tant que conseillers financiers et Clifford Chance LLP en tant que conseiller juridique de 3i.
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À propos de nexeye
Nexeye exerce actuellement ses activités dans 5 pays européens et comprend les chaînes de vente au détail eyes+more, Hans Anders et Direkt Optik. eyes + more opère avec 283 magasins en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, en Suède et en Belgique, en se concentrant sur les vêtements pour les yeux abordables et à la mode et est l'une des chaînes optiques à la croissance la plus rapide en Europe. Hans Anders, fondé en 1982, est une chaîne de premier plan offrant un bon rapport qualité-prix aux Pays-Bas et en Belgique avec 402 magasins proposant des soins oculaires et auditifs. Direkt Optik compte 34 magasins d'optique aux quatre coins de la Suède, est connu pour son offre 3 pour 1 et est très apprécié pour l'expertise des opticiens qualifiés dans ses magasins. Au total, nexeye et labels emploient plus de 3 500 personnes (effectifs).
KKR est une société d'investissement mondiale de premier plan qui propose des solutions alternatives tant en matière de gestion d'actifs, que de marchés de capitaux et d'assurances. KKR vise à générer des rendements attractifs à travers une approche réfléchie et rigoureuse, en employant les meilleurs experts et en accompagnant la croissance de ses sociétés en portefeuille et de leur environnement. KKR agit en tant que sponsor de fonds d'investissement spécialisés dans le capital-investissement, le crédit, et les actifs réels, et dispose de partenaires stratégiques qui gèrent les hedge funds. Les filiales d'assurance de KKR proposent des produits de retraite, d’assurance vie et de réassurance gérés par The Global Atlantic Financial Group. Toute référence aux investissements de KKR est susceptible d'inclure les activités des fonds qu’elle sponsorise et de ses filiales d'assurance. Pour plus d'informations sur KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR), veuillez consulter son site internet www.kkr.com. Pour plus d'informations sur Global Atlantic Financial Group, veuillez visiter le site web de Global Atlantic Financial Group à l'adresse www.globalatlantic.com
À propos de 3i Group
3i est un gestionnaire d'investissement international de premier plan axé sur le capital-investissement et les infrastructures de taille moyenne. Ses principaux marchés d'investissement sont l'Europe du Nord et l'Amérique du Nord. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.3i.com.
